ふるさと納税の上限めやすと購入記録を1枚で管理できる無料Excelテンプレート【残り枠・申請の未済が自動で見える】

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ふるさと納税、今年はあといくらまで寄附できるか、すぐに答えられますか。年収と家族構成から上限を調べたはずなのに、いざ返礼品を選ぶ段になると「もう何件やったっけ」「ワンストップの申請書は出したっけ」と記憶があやしくなりがちです。

そこで、上限のめやすを出す機能と寄附の記録台帳をひとつにまとめた、無料のExcelテンプレートを作りました。年収と家族構成を入れて、寄附のたびに1行書き足すだけで、残り枠や申請のやり残しが自動で見えるようになります。

こんな場面で活躍します

12月に入ってから駆け込みで返礼品を選ぶとき、いちばん困るのが残り枠です。このテンプレートは、上限のめやすと寄附合計を並べて「残り枠」「使用率」「判定」を自動で出すので、あと1件いけるかどうかが一目で分かります。

返礼品は届いたのに、申請書の返送を忘れていると控除が受けられません。1件ごとに「申請状況」を未・済で記録しておけば、集計シートに「申請が未の件数」が出るので、やり残しをまとめてチェックできます。ワンストップ特例で使った自治体数も数えて、6自治体以上になると判定が切り替わります。

複数の自治体に寄附すると、どれが届いてどれがまだなのか分からなくなります。「返礼品到着」を未着・到着で記録しておくと、未着の件数が集計に出るので、問い合わせの目安になります。

Googleで使いたい人はこちらからコピー: Googleスプレッドシート版

このテンプレートは自由に使ってかまいませんし、改変・再配布も可です。

「入力する」シートは見出し行と入力行だけの台帳です。ジャンル・申請方法・申請状況・返礼品到着はプルダウンで選べるので、入力のゆれがありません。

「集計を見る」シートには、めやすと実績の対比、控除見込み額、ジャンル別の内訳と順位、月別の推移が並び、横棒グラフと縦棒グラフも自動で描かれます。下のほうには年収と家族構成ごとの早見表も入っています。

上限めやすを出す: 「集計を見る」シートの B5 に年収（給与収入・万円）、B6 に家族構成（プルダウン）、B7 に対象年（西暦）を入れます。B10 に「採用する上限めやす」が出ます。ポータルサイトの詳細シミュレーターで出した金額がある人は B9 に入れると、そちらが優先されます。
寄附を記録する: 「入力する」シートの2行目から、A列に日付、B列に自治体、C列に返礼品、D列にジャンル、E列に寄附額、F列に申請方法、G列に申請状況、H列に返礼品到着、I列にメモを入れます。J列は自動計算なので触りません。
集計を見る: 「集計を見る」シートを開くだけです。残り枠、判定、申請が未の件数、ジャンル別の構成比と順位、月別の累計とめやす残りがすべて自動で更新されます。

総務省が公表している目安表をもとにした概算なので、住宅ローン控除や医療費控除、iDeCoなどがある人は上限が下がることがあり、正確な金額は各ポータルサイトの詳細シミュレーターや税務署・税理士にご確認ください。少し余裕を残して使うのが安心です。

300万円未満は0が表示され、1000万円を超える場合は1000万円の行が使われます。どちらの場合も、シミュレーターの結果を B9 に入れて使ってください。

同じ自治体は1自治体として数えます。ただし申請書は寄附のたびに1通必要なので、申請状況は1件ずつ記録してください。

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